大家好，简单看一个基金经理24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电，把新(xīn)能(néng)源全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末(mò)，市场都在(zài)讨论一个基金经(jīng)理(lǐ)，海富通的(de)吕越超老师。

　　从(cóng)其(qí)管(guǎn)理的海(hǎi)富通(tōng)股票混合来看(kàn)，截至去(qù)年年底，持仓(cāng)基本为新能源(yuán)板块(kuài)股票。

　　结果到了今(jīn)年一季度(dù)末，已经基本清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海富通股票混合外，其他三(sān)只产(chǎn)品也基(jī)本(běn)重(zhòng)仓了AI板(bǎn)块。

　　吕(lǚ)越超在一季报称，在一季度的(de)操作中，本基(jī)金总体把握(wò)住了市场的节奏变(biàn)化和(hé)结(jié)构转换，降低了新(xīn)能(néng) 源(yuán)板(bǎn)块的配置权重，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调(diào)整(zhěng)取得了明显的超额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国(guó)特色估值体系所代表的传统实体行业正在(zài)被市场一部分(fēn)“聪明(míng)钱”定价，后(hòu)续(xù)可(kě)能成为(wèi)市场最有持续性的一(yī)条结构(gòu)主线(xiàn)。

　　数据(jù)显示，海富通股(gǔ)票混(hùn)合今年以来涨了14％，其他三(sān)只产品今年以来均(jūn)取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题(tí)板块在短期高度依(yī)赖交易，阶段(duàn)性失去靠配置获(huò)取超额回报(bào)的特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已累计达到22天，上(shàng)一次(cì)出现(xiàn)持续成交占比(bǐ)超过40％的板块是2021年7月底(dǐ)的电力设备及新能源，持续约28个交易(yì)日，在此(cǐ)期间新能源ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间最高累计回(huí)报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块(kuài)也呈现(xiàn)出类似特征(zhēng)，尽管(guǎn)热闹(nào)，但(dàn)不赚钱。过(guò)去两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日(rì)涨幅(fú)超过2％的行(xíng)情，最大单日涨(zhǎng)幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其(qí)他(tā)AI相(xiāng)关主题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块(kuài)累(lèi)计成交(jiāo)了5.41万亿(yì)元，但总市值(zhí)反而减少(shǎo)了6717亿元，较4月第一(yī)周(zhōu)降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量(liàng)博弈。

　　而招商证券(quàn)认为，TMT大年通常分(fēn)为(wèi)“春季躁(zào)动(dòng)”24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电“获利(lì)回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行情，春季躁(zào)动后往往会有一波明显的(de)调整，时(shí)间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右(yòu)。面对(duì)这(zhè)种调整，逢(féng)低(dī)加仓是最佳策略，因为往往(wǎng)后续盛夏攻势大概率创新高。如果今年(nián)在业绩披露期结束后(hòu)，随(suí)着AI+/数字经(jīng)济/自主可控(kòng)等(děng)大(dà)产业趋(qū)势以政(zhèng)府(fǔ)支(zhī)持力度进一步加(jiā)大、资本开支增(zēng)加(jiā)、订单增加和产品销量(liàng)业绩(jì)的(de)改(gǎi)善逐(zhú)渐被市场所确(què)定，则TMT将会重回(huí)上(shàng)行(xíng)趋势(shì)，进入盛夏(xià)攻势(shì)。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等板块或(huò)阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指(zhǐ)数上半年阶段性(xìng)顶部(bù)亦或基本形成本轮调整标志着(zhe)AI等高位板块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成。本次大幅调(diào)整(zhěng)主要还是因为(wèi)在AI相关(guān)板(bǎn)块市场(chǎng)情绪处于极值的情(qíng)况下，叠加上述基本面(miàn)风险(xiǎn)因素逐步发酵，市场内生调整需求出现(xiàn)集中释放。就资本市场而言(yán)，或(huò)代表本(běn)轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式。

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