兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源(yuán)，是哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么写 - 手机爱问，哆瑞咪发嗦啦西哆8个音怎么读要被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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