兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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