民生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广(guǎng)交终于(yú)在4月中旬重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人流交织背(bèi)后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下(xià)开(kāi)展，我(wǒ)们随即赶(gǎn)赴广交会开展专项调研，用(yòng)另一个(gè)视角观(guān)察中国出口企业现(xiàn)状(zhuàng)，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国(guó)出口长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通过广交会(huì)观察中国企业(yè)出口状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品(pǐn)种类最全、参会采购商(shāng)数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会(huì)面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖主(zhǔ)要商品。

　　广交会参展企业所涉及(jí)的规模大(dà)小和所属地域非常(cháng)广(guǎng)泛，包(bāo)括大量(liàng)中小外贸(mào)企业，也包(bāo)括行业龙头企业。广交会(huì)能(néng)够提供充(chōng)足样本，便(biàn)于我们观(guān)察中国外贸出口企(qǐ)业(yè)群像，这是广(guǎng)交会反馈中国出口信息(xī)的(de)第(dì)一大优势(shì)。

　　对外贸企(qǐ)业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是重(zhòng)要的拓客渠道。新(xīn)增(zēng)客源的数量和(hé)质(zhì)量，影响外贸企业长期新增(zēng)订单。广交会参(cān)会客户及参展氛围(wéi)，能(néng)够为我们(men)把握(wò)更长趋势的外贸大环境和出口大(dà)趋势提供(gōng)线索。这(zhè)是(shì)广(guǎng)交会反馈(kuì)中国出口信息(xī)的第二大优(yōu)势。

　　本次广(guǎng)交会调(diào)研，我们得到当下中国出口企业群像五点(diǎn)特(tè)征，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一(yī)，客流总体旺(wàng)盛(shèng)，然更多来自(zì)境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量(liàng)相对旺盛，相较以(yǐ)往，今年境内采购商明显增多。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往(wǎng)年(nián)国内外客(kè)户充分交流(liú)时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲(zhōu)为主，还(hái)包含部分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美客(kè)户数量(liàng)明显下降，意(yì)味着高(gāo)效益客户不足(zú)，毕竟(jìng)欧美客户(hù)属(shǔ)于高(gāo)效(xiào)益客户。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带一(yī)路”沿(yán)线国(guó)家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出(chū)口调(diào)研(yán)信(xìn)息一(yī)致，本次广交会调研反馈，一带一路国(guó)家订单增幅较大。其(qí)中(zhōng)东南亚订单(dān)饱满(mǎn)，俄(é)罗斯和(hé)中东因(yīn)订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东国家订单，中国不同类型出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业感受存异。部分企业表示今年对(duì)俄快速增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表示(shì)今年对俄(é)出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势(shì)三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业(yè)出口(kǒu)压力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类型企业(yè)反馈，它们(men)具体(tǐ)面临的(de)出口压力(lì)存在(zài)明显差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订单明(míng)显下(xià)滑(huá)，中(zhōng)大型企业反馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部分大中型企(qǐ)业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自主品牌的出口企业订(dìng)单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研(yán)反馈，中(zhōng)国(guó)外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美发达国家对(duì)中(zhōng)国外贸企业保有持续的贸易(yì)摩擦，甚至(zhì)发展中经济(jì)体与中(zhōng)国之(zhī)间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国(guó)对非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方(fāng)式为加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于保护本地(dì)制造(zào)业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税(shuì)税率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资本(běn)货物0％。设(shè)置关(guān)税的(de)初衷(zhōng)是为保护本地制造(zào)业免受廉价进(jìn)口竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税税(shuì)率和(hé)劳动力成本(běn)因素影响，当前(qián)中国企业(yè)已经(jīng)开(kāi)始(shǐ)产(chǎn)业转移(yí)。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是(shì)这(zhè)一(yī)轮产(chǎn)业转移浪潮(cháo)中(zhōng)的主体。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项调(diào)研，随后发布《中国(guó)出口的优势(shì)与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的(de)三点现实(shí)》两篇专题报(bào)告(gào)，提示中国出口两点(diǎn)超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将大增(zēng)，主因去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二(èr)是疫情之后中国出口(kǒu)企业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)，并影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前(qián)往广州进路由器有使用年限吗行专(zhuān)项调研(yán)，从另一个角度观察中国当下出口现(xiàn)状以(yǐ)及(jí)中国出口企业面临(lín)的(de)长期趋(qū)势(shì)。

　　一(yī)、外贸展会(huì)能(néng)够(gòu)反映出口的大环境(jìng)和大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会(huì)是一(yī)个重要的拓客渠(qú)道，能(néng)够(gòu)集中高效拓展新客户(hù)群体。新增(zēng)客源的(de)数量和(hé)质(zhì)量，影响外贸企(qǐ)业长期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户并不意(yì)味着当(dāng)期订单暴增。短期之内海(hǎi)关(guān)总署统计的出口订单主要与之前客户(hù)签订(dìng)的老订(dìng)单相关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸(mào)大环境(jìng)和出(chū)口大(dà)趋势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为中国最大外贸展会(huì)，可观察(chá)样本充足(zú)

　　广交会作为(wèi)中国最大(dà)的进出(chū)口商品展会，已经(jīng)举办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸(mào)展会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大、商品种类最(zuì)全、企业类型最多、参会采购(gòu)商数量最多、国(guó)别最广，能(néng)够(gòu)为我们观察中国外贸出口现状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每(měi)期(qī)涉及(jí)商(shāng)品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及配件、机(jī)械、五金工具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品、家(jiā)居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲(xián)用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展(zhǎn)企业(yè)数量达到(dào)2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前(qián)外贸环境(jìng)五点特(tè)征

　　第一，客流(liú)旺盛(shèng)，更多(duō)来自(zì)境(jìng)内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调(diào)研(yán)企业反馈(kuì)，本次广(guǎng)交会客流量(liàng)相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广交会开放境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商名额(é)，客流结构上境(jìng)内采(cǎi)购商与境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本(běn)次展会更多人流来自于(yú)境内采购商(shāng)，往(wǎng)年(nián)内(nèi)外交流比较(jiào)充分时，境内和(hé)境外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商结构中(zhōng)，欧美(měi)客(kè)户数量明显不足(zú)，本次境(jìng)外(wài)采购(gòu)商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国(guó)外贸企业而言，欧美客户属于高效益客(kè)户(hù)，欧美采购商数量下降，意(yì)味(wèi)着本次(cì)广交会(huì)反馈出(chū)来(lái)的信息是当(dāng)下高效益客户(hù)占(zhàn)比有所下降。

　　根据(jù)部(bù)分(fēn)企业反馈(kuì)，本次欧美客(kè)户数(shù)量(liàng)偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨(kuà)境电商发展迅速有关(guān)，部分采购商已经(jīng)不(bù)直接前(qián)往线下展会。

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　　第二，“一带一(yī)路(lù)”沿线国家构成出口新动(dòng)能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路(lù)”国家的(de)订单增(zēng)幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客(kè)户订单，不同(tóng)企业之(zhī)间感受存在明显差异(yì)。部(bù)分(fēn)企业表(biǎo)示今年对(duì)俄增长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出(chū)口(kǒu)并未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和(hé)前次调(diào)研(yán)结(jié)果(guǒ)相近，企业普(pǔ)遍反馈欧美出口动(dòng)能最为疲弱，日(rì)韩需(xū)求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外需求较过去2年有明(míng)显走弱，不同(tóng)规(guī)模(mó)和类型的(de)企业(yè)所面临的出(chū)口(kǒu)压力存在明(míng)显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年(nián)订单下滑明显，而(ér)中大型企(qǐ)业(yè)则反馈今年(nián)订单(dān)虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻(qīng)，甚(shèn)至部分(fēn)企业存在(zài)订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的(de)代加工企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌的外贸企业反馈(kuì)今年订(dìng)单情况相对(duì)较好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业(yè)仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参展企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业正面临较(jiào)为(wèi)广泛的(de)贸易摩擦(cā)。中国和(hé)欧(ōu)美发达(dá)国家(jiā)之(zhī)间存在(zài)贸易摩擦，除此之外，中国(guó)企业(yè)同样(yàng)面临其他地区(qū)贸易(yì)摩擦(cā)增(zēng)大，例(lì)如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要方式(shì)为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保护(hù)本地制造(zào)业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四(sì)档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖(táng)果、水(shuǐ)果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原先东非(fēi)共体共同对外(wài)关(guān)税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造(zào)业(yè)免受廉价进口竞争。

　　第(dì)五，中(zhōng)国出口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调路由器有使用年限吗(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业存在(zài)产(chǎn)业转移。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速(sù)，头部大型企业是(shì)产业转移的主要(yào)主体。

　　企业(yè)反馈产业转移主要流(liú)向东(dōng)南亚(yà)，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成品也(yě)主要是为销售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移(yí)对中国出口(kǒu)份(fèn)额影响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现有所差异。其(qí)中，出(chū)口份额数据(jù)显示(shì)，中(zhōng)国(guó)出口劳动密(mì)集型产品的订单近(jìn)年来呈现持续下降；但大部分调(diào)研企业(yè)认为转移产(chǎn)能尚不构(gòu)成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调(diào)研样本(běn)企(qǐ)业数量与范围有限；海外经济(jì)衰退超预(yù)期。

　　本(běn)文(wén)来(lái)自民生证券研(yán)究(jiū)院于(yú)2023年5月8日发(fā)布(bù)的报告(gào)《民(mín)生宏观(guān)调研系列(liè)之三：广交会下的出口(kǒu)群像》

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