本轮新股(gǔ)中，中科飞测未(wèi)来国产替代空间比较大(dà)，可以适当(dāng)关注(zhù)一下，德尔玛比较有特(tè)色(sè)的小家(jiā)电(diàn)公司，但一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思也(yě)有问题，其他(tā)都一(yī)般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主研发、原(yuán)创设计、自有(yǒu)生产、自营销售于一体的创(chuàng)新家电品(pǐn)牌企业。德尔玛(mǎ)围绕高速成长的新(xīn)兴家电消费品类，针对不同市场定位、目标客群和经营模(mó)式(shì)，形成(chéng)了成(chéng)熟的品(pǐn)牌矩(jǔ)阵，旗(qí)下品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要产品类型包括家居环境类、水健康类、个(gè)护健康类以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小(xiǎo)家电(diàn)企业，直播带(dài)货起家，薇娅也有持(chí)股，但公司主(zhǔ)要产品都是授(shòu)权品牌销售，毛利(lì)率较低，而自主品牌占比(bǐ)越(yuè)来越低（不到30％），不关(guān)注(zhù)了(le)。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世(shì)纪(jì)恒通是一(yī)家(jiā)专业的(de)信息技术服务商，通过自主开发技术平台及(jí)搭建服务(wù)网络，为(wèi)金融机构、电信运营商(shāng)、互联网公司、高速集团等拥有众多个人用户(hù)的大(dà)型企(qǐ)业客(kè)户提供(gōng)用户增(zēng)值(zhí)和拓展服务(wù)。

　　信息服(fú)务商，客户(hù)主要是平安(ān)，以前(qián)是(shì)移动，业(yè)务重(zhòng)心也转(zhuǎn)向了毛利率更低的车主信息服务，没看到核心竞争(zhēng)力，保险行业低迷，公司业绩也好不到哪(nǎ)里去(qù)，这两年原地踏步，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜(jìng)微创诊疗器(qì)械的研(yán)发、生(shēng)产与销售，主要产品应用(yòng)于消化内镜诊疗领域，按治疗用途(tú)分为止血闭合类(lèi)、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪器类(lèi)。公司前(qián)身系成立于2010年12月的安杰(jié)思基因。由达(dá)安基因和(hé)章贤骏分别出资(zī)600万元、400万元设立，设立初期(qī)公司以章贤骏团队的PCR业务为主。考(kǎo)虑到公(gōng)司(sī)主营业(yè)务的独立性(xìng)、与达安基因业(yè)务的(de)关联性及为了不同业务(wù)板块的更好发展(zhǎn)，安(ān)杰思决定专(zhuān)注于从事(shì)内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗(liáo)器械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗(liáo)器(qì)械，体量和研发实力(lì)远不如同行业的南微，面对竞(jìng)争(zhēng)和集采(cǎi)，公司产品价格(gé)不断(duàn)下滑(huá)，不(bù)过由于体(tǐ)量(liàng)小，国产替(tì)代进行中，业绩还算(suàn)不(bù)错，个人就不(bù)关(guān)注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中(zhōng)科飞(fēi)测科技股份(fèn)有限公司成(chéng)立于(yú)2014年(nián)，公(gōng)司是一家国内领(lǐng)先的高端半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)质量控制设(shè)备公司，自成立(lì)以(yǐ)来始终(zhōng)专注于检测和量测两大类集成电路(lù)专用设(shè)备(bèi)的研发、生产和销售，产品主要包括无图(tú)形晶圆缺陷检测(cè)设备系列(liè)、图(tú)形晶圆缺(quē)陷检测(cè)设备(bèi)系列(liè)、三维形貌量测(cè)设备系列、薄膜(mó)膜厚量测设备系列(liè)等(děng)产(chǎn)品(pǐn)，已应用于国(guó)内28nm及以上制程的集成电路(lù)制造(zào)产线。国内半导体检测与量测设(shè)备市场2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基本被国际(jì)巨头垄断，国产化率约为2％。公(gōng)司为国内当仁不(bù)让的(de)领军(jūn)企(qǐ)业(yè)，远超行业第二和第三(sān)的收入之和。

　　晶圆检测(cè)设(shè)备龙(lóng)头，半导体上游公司，公(gōng)司收(shōu)入(rù)增速很(hěn)快，但利润(rùn)基本没有(yǒu)，且存货越(yuè)来越多(duō)，短期看(kàn)半导(dǎo)体行业周期向下，但(dàn)公司所处行业国产替代空(kōng)间(jiān)较大，未来仍会有发展，可(kě)以适当关注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一家(jiā)以三明治复合材(cái)料(liào)为基础，通过轨(guǐ)道交通和建筑装饰(shì)两(liǎng)大(dà)领域(yù)实现产品应用的高新(xīn)技术企业(yè)。公司(sī)的业(yè)务主(zhǔ)要(yào)为轨道交通业务及建筑装(zhuāng)饰业务(wù)，在轨道交(jiāo)通业务(wù)方面(miàn)，公司提(tí)供轨道交(jiāo)通车辆内部(bù)装饰产品、检修业务及备品备件和(hé)车载乘客信(xìn)息(xī)系统；在建筑装饰业务方面(miàn)，公(gōng)司提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内(nèi)部装(zhuāng)饰公司，下游房地(dì)产和(hé)轨道(dào)交通行业未(wèi)来景气(qì)度都一般，公司业(yè)绩也没(méi)亮点(diǎn)，不关注了。

　　六、华(huá)纬科技（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为悬架弹簧、制动(dòng)弹簧(huáng)、阀类及异形弹簧(huáng)、稳定杆(gān)等研发(fā)、生产及(jí)销(xiāo)售。公司深耕弹(dàn)簧行业40余年(nián)，是国(guó)家级专精特新(xīn)“小(xiǎo)巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形冠军”培育对象。公司(sī)是(shì)中国弹簧行业知名(míng)度(dù)较高的弹簧(huáng)及相关产品(pǐn)的制(zhì)造企业(yè)，其综合实(shí)力位(wèi)列国内弹簧行业排(pái)名前(qián)三位。一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思>

　　弹簧行业公(gōng)司(sī)，虽(suī)然号称隐形冠(guān)军，但公司市占率国内也就排第三，下游汽车行业周期景气(qì)度高峰已过，未(wèi)来(lái)不是很乐(lè)观，就是一个门(mén)槛不高的传统制造业公司。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互系统软硬(yìng)件一体(tǐ)化(huà)综合(hé)解(jiě)决方案提(tí)供商，主要(yào)产品分为病(bìng)房智能通讯(xùn)交互系统及(jí)门诊服务交互系统两(liǎng)大类别，是该(gāi)公司主(zhǔ)营业务收入(rù)的重要组成部分。

　　医疗(liáo)信息公司(sī)，主要是医(yī)院(yuàn)的门(mén)诊和病房交互(hù)，没什么技术门槛的软硬件(jiàn)行业，公(gōng)司规(guī)模不(bù)大(dà)，竞争(zhēng)力一(yī)般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯(xīn)晟(chéng)是一家(jiā)专注于高性能模拟及数(shù)模混合(hé)芯片研(yán)发和销售的集成电路设计企业(yè)，主要产品为无(wú)线充(chōng)电系列产品和LED照明驱动系列(liè)产(chǎn)品(pǐn)，主(zhǔ)要包括高(gāo)集成度MCU数字(zì)控(kòng)制(zhì)SoC电源——无线(xiàn)充电芯(xīn)片，以及(jí)模拟电源——LED照明(míng)驱(qū)动(dòng)芯片(piàn)。目前(qián)，美芯晟能够为客户(hù)提供(gōng)超过700款芯片产品(pǐn)，可(kě)广(guǎng)泛(fàn)应用于(yú)通(tōng)信终端、消(xiāo)费类电子(zi)、照(zhào)明应用(yòng)及智能家居等众多(duō)领域。

　　无(wú)线(xiàn)充(chōng)电芯片和LED芯片公司，技术(shù)含量不算太高的芯片行业(yè)，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度下(xià)滑，公司业(yè)绩也转向，收入(rù)增速放缓，产(chǎn)品价格(gé)大幅下滑，扣非利(lì)润下滑，至于无线充电芯(xīn)片这块业务(wù)增速(sù)也大(dà)幅放(fàng)缓了，而且占比比较(jiào)低，依赖单一(yī)客户，面(miàn)对竞争也非常激烈(liè)。没太多的亮(liàng)点，感觉没(méi)必要关注了(le)。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）<一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思/p>

　　航天软件是航天科(kē)技集团(tuán)直接控(kòng)股的大型专业软(ruǎn)件与信息(xī)化服务(wù)公司(sī)，实际控(kòng)制人为国务院国资委。公司在支撑航(háng)天信息化建设的过(guò)程中，以神通数(shù)据库和(hé)AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构(gòu)建了自主(zhǔ)软件产品（基础软件、工业软件）、信息(xī)技术服(fú)务（金(jīn)审信息化服(fú)务、商密网云服务、信息化(huà)运维服务）和信息(xī)系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三(sān)大主营业务，是我国航天及党政军(jūn)领域(yù)的软件(jiàn)和信息化服务(wù)龙头(tóu)企业(yè)之(zhī)一。

　　航天系的软件公司，大量关联交(jiāo)易(yì)，主营毛利率(lǜ)非常低，软(ruǎn)件产品(pǐn)基本(běn)没什么竞争力，利(lì)润基(jī)本没(méi)有，完全依靠(kào)补贴，完全靠(kào)政府采购和政策(cè)强推，这类公司业绩非常不好预测，个人建议不要浪费精力了。

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