兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看2004年后勤工程学院有专科吗 后勤工程学院可以当兵吗待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到这了(le)。

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