关注国(guó)际(jì)方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里米亚突(tū)发(fā)，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消息(xī)，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯(sī)海军(jūn)黑海舰(jiàn)队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的(de)一个(gè)储油设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝(pù)光的照片可以看到，袭(xí)击导致储油设施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的火(huǒ)灾影(yǐng)响面(miàn)积约为1000平方米，所有(yǒu)安全和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地和民用(yòng)区域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的(de)多(duō)段视频显示，一场大火照亮(liàng)了整个夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人机(jī)的袭击(jī)，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一(yī)架无(wú)人(rén)机在(zài)港(gǎng)口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告(gào)期内(nèi)，公司实(shí)现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着(zhe)国内(nèi)餐(cān)饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有(yǒu)所(suǒ)上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干(gàn)旱(hàn)天气(qì)等因素影响(xiǎng)，大豆、大(dà)豆油及棕榈油等公司主要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要(yào)原材料成(chéng)本(běn)低(dī)于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推动了厨房食品的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年年末(mò)，金龙鱼经销商(shāng)数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上(shàng)表示，新增(zēng)渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产品(pǐn)的专业经(jīng)销商，以(yǐ)及餐(cān)饮渠道的快速(sù)发展带来的(de)经(jīng)销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目(mù)前有(yǒu)70多个已投产生产基(jī)地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项目(mù)也将于(yú)年内(nèi)建成投产。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务(wù)，多(duō)款预制菜(cài)在线下及(jí)电(diàn)商平台(tái)开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还注(zhù)意到(dào)，金龙鱼归属于上市公司(sī)股东的扣除非(fēi)经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的(de)套期保值(zhí)操作未完全(quán)满足(zú)套期(qī)会计要求的衍生金融工(gōng)具损益的影响(xiǎng)，因此将套期保值(zhí)业务(wù)划定为非经(jīng)常性损(sǔn)益，排(pái)除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品(pǐn)期货(huò)套期保值(zhí)业务的公告(gào)》中披露(lù)，将在2023年对在场内市场交易的(de)与公司及下(xià)属(shǔ)子(zi)公司的生产经(jīng)营有直(zhí)接关系的(de)原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主要包括(kuò)：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原料(liào)和(hé)油(yóu)脂科(kē)技(jì)产品的销量有所(suǒ)增长，营业收(shōu)入(rù)同比上涨(zhǎng)，但(dàn)是在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂(zhī)科技(jì)相关(guān)产品(pǐn)的利润受到(dào)挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少(shǎo)。从合并(bìng)资产负(fù)债表中可以看出(chū)，衍(yǎn)生金(jīn)融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的(de)对(duì)冲作(zuò)用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活(huó)动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同(tóng)步转正。由于产能释放、原料回(huí)落、消费复苏(sū)、推(tuī)出新品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道(dào)全(quán)业(yè)绩修复有持续性(xìng)，预(yù)计二季度还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原材(cái)料价格下(xià)降”是(shì)道道(dào)全业绩(jì)出现大(dà)反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以上的历史高(gāo)位(wèi)，这大大抬升了(le)企(qǐ)业的(de)加工(gōng)成本。然而零售(shòu)终端的包装油价格上涨幅度却不(bù)及成本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利能(néng)力(lì)大幅下(xià)降，道道全也不(bù)例(lì)外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产能(néng)陆续释放，海外(wài)到港原料陆续(xù)增长(zhǎng)，带动道道全的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主推旗(qí)下茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于今年一季度取(qǔ)得阶(jiē)段性(xìng)成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全(quán)茂名工厂(chǎng)建成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐(cān)饮消费(fèi)回(huí)暖势头良好(hǎo)，为道(dào)道全茂(mào)名工(gōng)厂的投(tóu)产及产能释(shì)放带来(lái)正面影响。

　　道道(dào)全还(hái)表示(shì)，今年(nián)一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要(yào)原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的(de)采购及成本压力。自2022年下半年(nián)开始(shǐ)，道道全(quán)所用主要原料(liào)的国际交易(yì)价格呈现出回落走(zǒu)势，受船期和现(xiàn)货到厂(chǎng)的时间影响，道道全(quán)的主要原料综合(hé)采购成本随(suí)后于2022年年末回(huí)落，2023年一(yī)季(jì)度则进(jìn)一步延续回落趋势，对其(qí)一(yī)季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中、西南、西(xī)北、华东、华南(nán)等菜油主要消费区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生(shēng)产加工基(jī)地(dì)。由(yóu)于拥(yōng)有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料(liào)看跌将(jiāng)成为道道全今年业绩修复的(de)两大驱动因子。对于今(jīn)年(nián)的业绩，道(dào)道(dào)全持有谨慎乐观态度(dù)，认(rèn)为业绩修复有一定持(chí)续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦有多家券(quàn)商(shāng)对道道全(quán)今(jīn)年业绩表达正面预(yù)期(qī)，并(bìng)预(yù)测其今年全(quán)年营业(yè)收入(rù)将(jiāng)突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提(tí)价效应(yīng)逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋(qū)势，道道(dào)全认为，2023年，从目(mù)前掌(zhǎng)握(wò)的信息来看，原材料(liào)供给预计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松，但天(tiān)气(qì)、能源及国际政治经济(jì)形势等因素的(de)影(yǐng)响，又给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带来不确定(dìng)性。包装食用植物油是生活必需(xū)消费品，市场(chǎng)空间广阔。随(suí)着(zhe)消费者健康(kāng)意识的提(tí)高，对健康、安(ān)全、营养的食(shí)用油需(xū)求(qiú)也将持续增(zēng)加，未(wèi)来(lái)品牌化、高端(duān)化将(jiāng)是行业发展的(de)趋(qū)势(shì)，品牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂(zhī)分(fēn)析(xī)师石丽红告诉(sù)记者，在原(yuán)料(liào)供应端，大宗农产(chǎn)品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油原(yuán)料供应出现了从未(wèi)有(yǒu)过的多元及宽松局面(miàn)，包装油的成(chéng)本端(duān)压(yā)力缓解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油的消费需(xū)求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今(jīn)年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不确(què)定性(xìng)，盘(pán)面整体呈现振荡(dàng)走势。然(rán)而，进(jìn)入3月后市场(chǎng)风云突变，硅(guī)谷银行倒闭(bì)引发市场(chǎng)恐慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全球金(jīn)融(róng)市(shì)场的稳定(dìng)性带来了(不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语='color: #ff0000; line-height: 24px;'>不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语le)挑战，对整个(gè)商(shāng)品乃至金(jīn)融(róng)市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口成本(běn)端为油脂油料市场形成(chéng)了较大(dà)拖累。宏观与基本(běn)面利空出(chū)现共振(zhèn)，不论是(shì)油还是粕均显著跌破此前(qián)振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油(yóu)粕(pò)走(zǒu)势(shì)，但如(rú)此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上(shàng)超出了(le)市(shì)场预期(qī)。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为，今年一季(jì)度油脂的走势也受到宏观面影响(xiǎng)。另外(wài)，在大(dà)量乌克兰及澳(ào)洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多(duō)万吨(dūn)，原(yuán)油价格不景气带(dài)来生(shēng)柴投料需求(qiú)减少，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出口潜力大(dà)大增加。此外(wài)，继续(xù)增产的俄(é)罗斯菜(cài)油(yóu)大部分依赖对(duì)中国出(chū)口，在加拿大旧(jiù)作菜(cài)籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临(lín)的菜油供(gōng)给压力十分(fēn)明(míng)显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍(biàn)反映，油(yóu)脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需(xū)求(qiú)乏力，国内(nèi)食用油需求整(zhěng)体增(zēng)量空间不大。要(yào)想拿到更(不走心是啥意思，不走心是啥意思网络用语gèng)多市场份额，不同(tóng)油种之间、大小企业(yè)之间的竞争(zhēng)十(shí)分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提(tí)货(huò)较好(hǎo)，菜油(yóu)表观库存处于(yú)低(dī)位(wèi)，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步(bù)起量，二(èr)季度菜油价(jià)格与相关(guān)油脂价差缩小格局背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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