中共中央政治局上月末召开会议，提出加快推(tuī)进充电桩(zhuāng)等设(shè)施建设。国常会近日(rì)强(qiáng)调(diào)，要聚焦制约新能源(yuán)汽(qì)车下(xià)乡的突(tū)出瓶颈，适度超(chāo)前建(jiàn)设充电基(jī)础(chǔ)设施。

　　中国(guó)充电联盟11日(rì)发布数据(jù)显示，4月公(gōng)共充电桩数量比3月增(zēng)加(jiā)6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联(lián)盟内成员单(dān)位总计(jì)上(shàng)报(bào)公共充电(diàn)桩202.5万(wàn)台，其中直(zhí)流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万台(tái)。从2022年5月到2023年(nián)4月，月均新增(zēng)公(gōng)共(gòng)充电桩约5.8万台。

　　二级(jí)市(shì)场上，国内(nèi)充(chōng)电桩核心部件制造商、20KW汽车充电(diàn)模块试生产(chǎn)的英可(kě)瑞最近三个交易日股价累计(jì)最大涨幅(fú)39.52%；国内充(chōng)电模块领(lǐng)先者通合科(kē)技4月25日迄今(jīn)股(gǔ)价(jià)累计最大涨幅73.15%，今年以来累(lèi)计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股(gǔ)价走(zǒu)势周线图

　　中信建投许琳等人4月(yuè)24日研报(bào)表(biǎo)示，预计2023年将(jiāng)是充(chōng)电桩(zhuāng)销量高增(zēng)之年，预计2022、25年全(quán)球(qiú)公(gōng)用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速(sù)51%。高压快充+大电流水冷技术带动充电模块、充电枪/线等核(hé)心零部(bù)件价值量上(shàng)升。

　　中信证券袁健(jiàn)聪等人5月10日研(yán)报指出(chū)，受益于(yú)充电桩建设加速(sù)及大(dà)功率趋(qū)势，充电模(mó)块有望迎来量利齐升。从需求量角度看(kàn)，预(yù)计(jì)直流桩在(zài)充电(diàn)桩(zhuāng)建设(shè)中的哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点g>占比以(yǐ)及单桩(zhuāng)充电功率将(jiāng)进一(yī)步(bù)提升，进而(ér)提升充电模(mó)块(kuài)的需求量。从盈利角度看，目前充(chōng)电模块单W价(jià)格已趋于稳定，产品从此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品(pǐn)价值(zhí)量和毛利(lì)率的(de)提升(shēng)。

　　据了(le)解，充电模(mó)块(kuài)是(shì)直流充电(diàn)桩(zhuāng)最核(hé)心的部件，直接影响充电效率和(hé)充电安(ān)全，被业(yè)内誉为(wèi)直流(liú)充(chōng)电(diàn)设备的“心脏”。从成本角度看，中信证券袁(yuán)健聪等(děng)人在2月13日的研报中指出(chū)，在(zài)直(zhí)流充电桩(zhuāng)所需元(yuán)器件(jiàn)构成(chéng)中，充电(diàn)模块成本(běn)占(zhàn)比最(zuì)高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计(jì)到(dào)2025年中国(guó)充电模块市场(chǎng)增量(liàng)达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前(qián)行业充电模块均(jūn)价在(zài)0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电模块市场空间约217亿元。

　　在充电(diàn)桩产(chǎn)业链的上(shàng)游，以(yǐ)充电模块为(wèi)核心的零部件生产制造(zào)，代表企(qǐ)业有通合科(kē)技、欧陆(lù)通等。

　　从充电模(mó)块及设备产(chǎn)业链来看，上游是生产设备(bèi)零部件(jiàn)，充电(diàn)模块(kuài)应用于(yú)直流充电(diàn)设备；中游是(shì)充电桩(zhuāng)及其(qí)他充电设备(bèi)生产(chǎn)商，包括直流充电设备(bèi)生产(chǎn)商和(hé)交流充电设备(bèi)生产商(shāng)；下(xià)游是运(yùn)营服务商及(jí)终端客户，包(bāo)括换电站、充电站、新(xīn)能(néng)源汽车厂商(shāng)及(jí)配套(tào)运营服务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾(céng)朵红在4月27日研报中表示(shì)，由于(yú)充电模块的生产技术(shù)要求较高且具(jù)备通(tōng)信要(yào)求，目前主(zhǔ)要以具(jù)备一定(dìng)技(jì)术积累的(de)充(chōng)电模块供应(yīng)商(shāng)（英(yīng)飞源、华为、中兴(xīng)等电力电源或通(tōng)讯电源企业）生产，但随着(zhe)充电模块价格逐渐下降，叠加大功率、智(zhì)能化、网络(luò)平台化的发(fā)展趋势，充电桩(zhuāng)厂(chǎng)商逐步进入充电(diàn)模块生产(chǎn)环(huán)节，逐步实现(xiàn)充电模(mó)块的自产自研（如(rú)特锐德旗(qí)下(xià)子(zi)公司(sī)特来电、中恒电(diàn)气(qì)等(děng)）。目前充电模块(kuài)市占率(lǜ)前(qián)五的企业包括(kuò)英飞源、特来电、永联(lián)、英可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社(shè)不完全统计，在充电(diàn)模块领域(yù)有(yǒu)所布局的A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公司(sī)包括通合科技(jì)、欧(ōu)陆通(tōng)、盛弘股份(fèn)、英可瑞和(hé)麦格米(mǐ)特等，具体如下：

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