兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做alt="沸腾(téng)！刚刚(gāng)，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做分析到这了。

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