金融界5月29日消(xiāo)息 美国债(zhài)务上限协议(yì)原则上达成，亚股开盘普涨(zhǎng)，A股三大(dà)指(zhǐ)数(shù)集体高(gāo)开，开盘(pán)后深(shēn)成指、创(chuàng)业板指震荡下行翻绿，且创(chuàng)业板指跌(diē)幅扩大至1％，沪(hù)指小幅冲高回落亦一度翻绿。

　　截(jié)止午(wǔ)间(jiān)收盘，沪指涨0.15％，报3217.34点，深成指跌0.82％，报(bào)10820.65点，创业板指(zhǐ)跌(diē)1.18％，报(bào)2202.99点，科创50指数跌0.74％，报1031春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句点。沪深(shēn)两市合(hé)计成交额6014.3亿元，北向资金实际(jì)净买(mǎi)入(rù)9.05亿元。两市52股涨停（含(hán)ST股），29股(gǔ)跌停。

　　行业(yè)表现方(fāng)面，游(yóu)戏、电力行业(yè)、通信设(shè)备、文(wén)化(huà)传媒、半导体(tǐ)等板块涨幅(fú)靠(kào)前(qián)，光伏设备、风电设备、汽车整车、电池、汽车零部件(jiàn)等板块跌幅靠(kào)前；题材方面，人脑工程、CPO概念、云游(yóu)戏、Chiplet、算力、光通信模块等概念活跃(yuè)。

　　热点板块

　　电力行(xíng)业(yè)维持热(rè)度，桂(guì)东电力、恒盛能源、世茂能源、天富能源(yuán)、建投能源涨停，华电国际、通(tōng)宝能源、上海电力等涨(zhǎng)超5％；

　　PCB板块爆(bào)发，一(yī)博科技、金百泽、合力泰、奥(ào)士康(kāng)等纷纷(fēn)涨停(tíng)；

　　脑机接口概念大(dà)涨(zhǎng)，创新医疗、新(xīn)智认知涨(zhǎng)停，冠昊生物(wù)、汉威科技(jì)涨超(chāo)10％；

　　医疗(liáo)信息化概念受关注，国新(xīn)健康(kāng)涨停，山大地纬、创业惠康、久远银海(hǎi)等跟随(suí)走高；

　　光模块、CPO概念依(yī)旧活跃，东田微(wēi)、青(qīng)山纸业涨停，光库(kù)科技、中(zhōng)富电路(lù)、天孚(fú)通信、太辰光(guāng)、中际旭创等(děng)不同程(chéng)度上涨；

　　游戏板块持续(xù)走(zǒu)高，巨人网络(luò)涨(zhǎng)停，顺网(wǎng)科技、姚春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句记科技、神州泰岳等跟随走高；

　　个股聚焦

　　鸿博股份再(zài)度涨停，公司北京AI创新赋能中心项目已投入实际运(yùn)营；

　　股东拟减持公司(sī)合计不(bù)超5.65％股份，天合光能(néng)大跌逾15％；

　　大华股(gǔ)份触及跌停(tíng)，成交额超20亿(yì)元；

　　限售(shòu)股解禁(jìn)冲击，人工智能热股(gǔ)云(yún)从科技(jì)触及跌停；

　　控股股东拟减(jiǎn)持(chí)公司(sī)不超3％，天创时尚跌停；

　　机构(gòu)观点

　　招(zhāo)商证券(quàn)分析称，4月中(zhōng)下旬以来(lái)，A股在经济数据修复环比(bǐ)动能不及预期、美元走强和热门板块回调活跃资金暂时停止(zhǐ)流入三重作用的(de)影响下，出现明显调整。近期这三个(gè)原因都迎来了转机，此前提出的(de)“N“型最(zuì)后一个拐(guǎi)点或将出现。这一轮(lún)行情结(jié)构分化将(jiāng)会较大，推荐围绕业绩增(zēng)速最高和改(gǎi)善斜率最大的方向进行布(bù)局(jú)。从大的产业趋势来(lái)看，围绕AI+/数字经济/先进制造/自主(zhǔ)可控(kòng)等(děng)领域机(jī)会仍将层出不穷。

　　中信建投证券(quàn)认为，历史经验和基本(běn)面均(jūn)提示当前市场已(yǐ)进(jìn)入底部(bù)，进(jìn)一步下行空间较小，6月(yuè)困(kùn)境反转可(kě)能(néng)到(dào)来。市场已经进入底部(bù)区域(yù)，但受制于国内经济(jì)与海外担(dān)忧止跌回(huí)升难以一蹴而就，构筑(zhù)“U型”或“W型”的(de)复合底(dǐ)部可能性较大。投资者无(wú)需过度恐(kǒng)慌，策略上可从(cóng)防御思(sī)维转向(xiàng)布局思维，重点(diǎn)关注方(fāng)向：基本面改善的方向；政策加码的方向；增量资金流入偏好的方向。行(xíng)业推荐：半导体、传媒(méi)、通信、计算(suàn)机(jī)、医药、储(chǔ)能/风电、电力等(děng)。

　　信(xìn)达(dá)证(zhèng)券认为，股市的这一次调整大概率已经接近尾声，下半(bàn)年将会(huì)迎(yíng)来较好的指(zhǐ)数春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句抬升行情，虽然(rán)速(sù)度(dù)不会(huì)很快，但时间可能会(huì)比较久(jiǔ)。行业(yè)配(pèi)置上，建议风格偏向进攻，先布局超跌消费链、地产链，6月(yuè)中旬布局中特估和(hé)TMT的第(dì)二波上涨，Q3重点关注周期(qī)。（1）消费链、地产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周期。

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