金融界5月22日消(xiāo)息 悄然之间，已经崩(bēng)盘(pán)了33年的日本(běn)股(gǔ)市(shì)竟然(rán)奇(qí)迹般的(de)活过来了(le)，甚至还在不断(duàn)挑战新高，真是活久见。

　　22日，日本股市主(zhǔ)要股指日(rì)经(jīng)225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近33年的新高，同(tóng)时也是自日本泡沫(mò)经济崩(bēng)溃以(yǐ)来的(de)最(zuì)高收盘价(jià)。今(jīn)年(nián)以(yǐ)来日经225指数已涨超19%。

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　　而这之前，日本股市几经挣扎但是最终都黯淡(dàn)收场，但是似乎这次有点不一(yī)样的味道(dào)，“股神”巴菲特助阵、“华尔街大鳄”高盛摇(yáo)旗呐喊以及

　　地缘政(zhèng)治的变动使得日本股(gǔ)市变得微妙起来。

　　海外资金是不可或缺力(lì)量

　　对于日(rì)本(běn)股(gǔ)市爆发，海外资金是(shì)不可或缺的力量。数(shù)据显示(shì)，海外投资者(zhě)对日本(běn)股票需求稳(wěn)健。根据日(rì)本(běn)交(jiāo)易所集团，4月海外投资者(zhě)净(jìng)买入价值(zhí)2.15 万亿日元（约合157亿美元(yuán)）的日本股票，为2017年(nián)10月以来最大规模(mó)的外国人(rén)净(jìng)购买量。不过，日(rì)本企(qǐ)业部(bù)门仍然是日本股票的最大净(jìng)买家，年初(chū)至今的(de)买入量为(wè猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方i)1.1万亿日(rì)元(yuán)。

　　当然这(zhè)其中也包括(kuò)在3年前就“闻到(dào)”金钱味道(dào)的巴(bā)菲(fēi)特，2020年(nián)8月，巴菲特掌管的伯克希尔·哈撒韦公(gōng)司(sī)（下称“伯克(kè)希尔(ěr)”）首次披露，其收购了日本前五大贸(mào)易公司每(měi)家(jiā)略高于5%的股(gǔ)份。这五(wǔ)大贸易(yì)公司(sī)分别是伊(yī)藤忠商事、三菱商事、三井物(wù)产(chǎn)、住友(yǒu)商事和丸红(hóng)。自首(shǒu)次披(pī)露之(zhī)后，巴菲特已3次购买并扩大(dà)了对日本五大商社的股份持有量。

　　从近期数据披(pī)露(lù)可以看(kàn)出，伯克希(xī)尔(ěr)哈撒韦目前在日本(běn)持(chí)有的股票比在(zài)美国以外任何其他(tā)国家都多。今年早些(xiē)时(shí)候，巴(bā)菲特增持了日本五(wǔ)大商社，并暗示将进一(yī)步投(tóu)资(zī)日本股票。现年92岁高龄(líng)的他还在上个月罕见地亲自(zì)访问(wèn)日本。

　　对于为何在这(zhè)个时(shí)点，不(bù)断增持日本股票？在5月初巴(bā)菲特股东(dōng)大(dà)会上，巴(bā)菲特就这样说到：

　　投资(zī)日本商社的决定其实非常简(jiǎn)单，也非常容易理解，我(wǒ)们(men)可能(néng)和这五家公司(sī)都(dōu)有(yǒu)过业务来往。从整体来看，这些公司能够支付不(bù)错的分红，在(zài)某些(xiē)情况下(xià)也会(huì)回购(gòu)股票，我们也能很好地理解他们所拥有的一大堆业务，同时我们还能通(tōng)过融资解决汇率风险(xiǎn)问(wèn)题。所以我们就开(kāi)始购买了，甚(shèn)至这(zhè)件事情一开始我都没有告诉阿(ā)贝尔。

　　此(cǐ)外，巴菲特日本之行的部分原因是为(wèi)了向这些(xiē)公司介绍阿贝尔（伯(bó)克希尔非保险(xiǎn)业务副董事长格(gé)雷格·阿贝尔，被视(shì)为(wèi)巴菲特的(de)接班人），因为接下来双方可(kě)能要共事20、30、40或50年。

　　如今看，提前(qián)三年布局的巴菲(fēi)特(tè)已经赚麻(má)了，巴菲(fēi)特再次用行动告诉大家姜还是老(lǎo)的(de)辣(là)。

   多位(wèi)大佬抄底(dǐ)日本

　　除了(le)巴菲特，还有其他大佬也在(zài)紧锣密鼓的行动中。3月31日，黑(hēi)石(shí)集团主席苏世民拜访(fǎng)了(le)日本首(shǒu)相岸田文雄。黑石集团两年前在(zài)日本(běn)一举收购8家酒店，此行(xíng)被(bèi)外界普遍认为日本(běn)还(hái)蕴藏(cáng)着更多投资机(jī)会(huì)。

　　同一时期，黑石集团(tuán)最主要(yào)的(de)竞争对手——KKR创始人亨(hēng)利·克拉维斯也在日(rì)本(běn)与(yǔ)投(tóu)资(zī)对(duì)象展开交流(liú)。

　　4月初造(zào)访日本东京的(de)还有美国(guó)对冲基金Point72创始人史蒂夫(fū)·科(kē)恩；对(duì)冲基金Citadel在(zài)今年早些(xiē)时候决定重新在东京开(kāi)设办事处，据《金融时(shí)报》报道(dào)，Citadel正在申请在日本(běn)市(shì)场的运营牌照。

    日本受益于(yú)地缘(yuán)政治格(gé)局变化

　　自1989年日本泡(pào)沫经济崩溃以来，日(rì)本股市(shì)一(yī)直都在苦苦的(de)填坑之(zhī)中，如今似乎(hū)局(jú)面发生了变化。

　　虽然巴菲特在股(gǔ)东大会上(shàng)解释(shì)了抄底日本股(gǔ)市，但是(shì)“狡猾(huá)”的巴(bā)老爷子也(yě)有所保(bǎo)留。站(zhàn)在事后马后炮的(de)角度看，对股市拥有独特(tè)理解的巴菲特(tè)对(duì)国(guó)际(jì)地缘政治的变化也颇(pǒ)有研(yán)究。

　　自(zì)2018年中美贸(mào)易争端以来，国际地缘政治(zhì)格局巨变。在(zài)新(xīn)的地缘(yuán)政治格局(jú)下，日本在亚(yà)太格(gé)局中扮演了更(gèng)加(jiā)重要的角(jiǎo)色(sè)，同(tóng)时日本在芯片等产业发展中野心勃勃，这(zhè)都成为了边(biān)际(jì)上的重要变量。仔(zǎi)细观(guān)察日本的经(jīng)济脉络(luò)，我们也会(huì)发(fā)现(xiàn)日本的设备投资开始进入加(jiā)速(sù)期，这背后有(yǒu)产(chǎn)业自身发展的原因，也暗(àn)合(hé)地(dì)缘变迁的逻辑。

　　值得一提的是，日本相(xiāng)对稳定甚至略(lüè)显僵化的政治格局，在(zài)全球动荡的(de)大背景下反而成为(wèi)了(le)“避风(fēng)港”。

　　“嗅到了(le)”日本(běn)敏(mǐn)感变(biàn)化的巴(bā)菲特(tè)，一直在等待(dài)出手的时机(jī)。直到新冠危机爆发，日本股市出现急搓，巴菲特(tè)终于等到了被低估的日本(běn)资产，自(zì)此疯(fēng)狂(kuáng)抄底日本股市。

　　而(ér)日本5大商(shāng)社也(yě)用业绩证明(míng)自己的确被低估(gū)了。据日经中文网，日本(běn)综合商(shāng)社的(de)2022财年（截(jié)至2023年3月）合并财报于5月(yuè)9日全部出炉。5大商(shāng)社的合计(jì)净(jìng)利润超过约4.2万亿日元，在短短2年时(shí)间里增加(jiā)到了(le)4.3倍。

　　除了(le)日本(běn)基本面发生的变化，日(rì)本(běn)监(jiān)管层(céng)的(de)助推也是一股不(bù)容忽视(shì)的力量。日本监管(guǎn)层持续推动企业经营能力的(de)改善(shàn)和价值的修复，其中敦促企(qǐ)业对投资者提高回报、鼓励企业公开回(huí)购成为(wèi)改革重要抓手(shǒu)。

　　尤其是在今年(nián)3月底，东京证券交易所为了(le)改变大量个股(gǔ)股价跌破净值的情况，发(fā)布《关于实现关注资金成本和(hé)股价经(jīng)营要求》要求上市公(gōng)司(sī)提高(gāo)企(qǐ)业价(jià)值(zhí)和资本(běn)效(xiào)率从而提(tí)升股价后，日本股市开(kāi)始掀起一波(bō)回购热潮。

　　一向被韭菜讥讽(fěng)为(wèi)“反向(xià猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方ng)指标”的高盛也(yě)出来高(gāo)喊日(rì)本可(kě)能正接(jiē)近十(shí)年一遇(yù)的牛市。至于日(rì)本股(gǔ)市未来将走向(xiàng)何方，一切将由时间给出答案(àn)吧。

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