要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同(tóng)限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束珏(jué)婷(tíng)同时重申(shēn)中国(guó)欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)加大(dà)在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体(tǐ)系(xì)建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企才(cái)是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民(mín)贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在二(èr)季(jì)度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司(sī)现任(rèn)首席财(cái)务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的(de)活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会(huì)对(duì)建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价(jià)空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能(néng)利用(yòng)率下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来(lái)新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周(zhōu)美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财报以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概(gài)股(gǔ)在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期(qī)货连cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度(dù)大(dà)幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一款基于自(zì)己声音、行(xíng)为(wèi)和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全(quán)国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题(tí)乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目(mù)录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司(sī)签署(shǔ)合资(zī)框(kuāng)架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60