要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他成员(yuán)国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本(běn)次(cì)例(lì)行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口委：指导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度，推动(dòng)传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业(yè)体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提供(gōng)有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要(yào)在银行(xíng)股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重回表外资(zī)产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费在(zài)二(èr)季(jì)度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因(yīn)个人原因(yīn)将(jiāng)退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银(yín)行(xíng)间债(zhài)券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销(xiāo)售量(liàng)减少及(jí)产(chǎn)能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一(yī)季(jì)度，销售收入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山(shān)车后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关(guān)注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速(sù)且首次申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年(nián)的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元(yuán)指数加(jiā)速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度降10个基点；大(三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系(xì)，意(yì)味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其中提(tí)到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干(gàn)体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形提交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首(shǒu)例(lì)受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工(gōng)作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西(xī)北区域市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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