兄弟(dì)姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复(fù)，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股bushi是什么意思，bushi是什么意思中文翻译的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需(xū)求放(fàng)bushi是什么意思，bushi是什么意思中文翻译缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。

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