要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其(qí)他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在本(běn)次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息(xī)技(jì)术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作(zuò)协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融资规(guī)模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大(dà)调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依(yī)据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规则》，交易(yì)商(shāng)协会(huì)已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌(diē)的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点的(de)位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领(lǐng)失业(yè)救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多(duō)最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持(chí)续一年的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来(lái)首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低(dī)收盘价(jià)；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影(yǐng)视(shì)股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一(yī)款基(jī)于(yú)自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于(yú)当前(qián)价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌(diē)明显早(zǎo)于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政(zhèng)部(bù)等六(liù)部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建设(shè)的意(yì)见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右(yòu)时(shí)间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略(lüè)合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式(shì)达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得(dé)临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设(shè)子(zi)公司 善(shàn)西北区(qū)域(yù)市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资(zī)设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾印信是什么意思？ 印信和书信一样吗化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研(yán)发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dà印信是什么意思？ 印信和书信一样吗i)码：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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