要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的例行(xíng)记者会(huì)上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召(zhào)开扩(kuò)大(dà)会议，会(huì)议(yì)强(qiáng)调(diào)，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数(shù)字(zì)化(huà)、智(zhì)能化(huà)、绿色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管政(zhèng)策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建(jiàn)设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评(píng)：战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　<100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两strong>3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外(wài)资产(chǎn)，而(ér)非用(yòng)于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士(shì)将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查(chá)

　　基于监(jiān)管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公司债(zhài)务融资(zī)工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公(gōng)告(gào)，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周(zhōu)美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹(jì)象。若(ruò)该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外(wài)两年(nián)来首次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业(yè)救济人数(shù)连(lián)续(xù)第(dì)二周超(chāo)预(yù)期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价(jià)关系，意味着短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低于当前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近(jìn)停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建(jiàn)设的(de)意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能(néng)力基(jī)本满足(zú)全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干(gàn)作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇(chún)胶束列入100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两“新优药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资(zī)签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验(yàn)完成(chéng)首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合(hé)资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁】

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