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　　用友(yǒu)网络（600588）的3.0-II转型，即云服务转型第(dì)二阶段进展明显不(bù)佳。

　　2023年一季(jì)度，用友(yǒu)网(wǎng)络净亏损3.97亿(yì)元，创公司2001年(nián)5月(yuè)上市以来单(dān)季(jì)最大亏损(sǔn)；2022年净(jìng)利(lì)润2.19亿(yì)元，同比下降69％，是2020年以来(lái)连续第(dì)三年(nián)净利下滑(huá)。与此对应的是，2020年以来公司股(gǔ)价持续(xù)大跌(diē)。

　　这与(yǔ)用友网络3.0-I转型阶段营收、净利同步(bù)大(dà)增、股价大涨的(de)同向共振，大(dà)相迥异。

　　目前，用友网(wǎng)络(luò)股价为(wèi)21.61元，市值741.9亿元。

　　上(shàng)市23年来(lái)单季最大亏损(sǔn)

　　净利连续三年下滑

　　用(yòng)友网络4月28日(rì)晚间(jiān)发布2023年第一季度(dù)报告，一季度(dù)实现营(yíng)业收入14.75亿元162邮箱怎么登陆，162邮箱登录登录入口，同比增长(zhǎng)15.3％；归(guī)属于上市(shì)公司股东的(de)净亏损3.97亿元，创该公司2001年5月上市以(yǐ)来单季(jì)最大亏损(sǔn)。

　　此前，用友网络(luò)发布(bù)的年报显示，2022年公司营收92.62亿元，仅微(wēi)增3.69％；归(guī)母净(jìng)利润2.19亿元，同比下降69％。这(zhè)是(shì)在2019年(nián)创下净(jìng)利11.8亿元的历史最高(gāo)点(diǎn)之后，用友网络连(lián)续第三年净(jìng)利(lì)下滑。

　　从股价来看，在2020年7月创下(xià)历史新高(gāo)之后，用友网络股价就总体上呈下(xià)降趋势(shì)。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等投资者被(bèi)套(tào)

　　在2022年股价大跌(diē)前，用友(yǒu)网络在股价相对高点进行了定增融(róng)资。此次定增吸引了不少机构(gòu)参与，包括高毅、葛卫(wèi)东等(děng)知名机构和投资者。

　　2022年1月(yuè)，用友网络(luò)披露(lù)定增(zēng)结(jié)果，增发数量(liàng)约1.7亿股(gǔ)，每股价(jià)格为31.95元，定增(zēng)募资约53亿(yì)元。当时，在定增市(shì)场颇为活(huó)跃的私募(mù)大佬葛卫(wèi)东，也(yě)参与了定增(zēng)，投入资金约2亿(yì)元。

　　但在定增结束之(zhī)后，用友网络发布的(de)2021年业(yè)绩明(míng)显不及市场预期，2021年净利润(rùn)为7.078亿元(yuán)，同比下28.18％。

　　此后，用友网(wǎng)络(luò)的2022年各季度业绩更是(shì)连续爆雷：一季报净利润-3.932亿元，同(tóng)比下降2931.14％；半年报净利润(rùn)-2.558亿元(yuán)，同比下降(jiàng)218.93％；三(sān)季报净利(lì)润-5.395亿元，同比下(xià)降525％。

　　在此背景下(xià)，用(yòng)友网络的(de)股价从2022年2月37元(yuán)的高点，最(zuì)低跌至2022年9月(yuè)的16.28元(yuán)，跌(diē)幅(fú)近六成。而(ér)葛卫(wèi)东的总持(chí)股(gǔ)数，也从2022年一季度的7626万(wàn)股，到2022年(nián)三季(jì)度末退出(chū)前(qián)十大(dà)股东，在此期间，其减持(chí)数量至(zhì)少有4100万股。其定增投(tóu)资也惨遭被(bèi)套(tào)。

　　2022年以(yǐ)来，用友网络股价大跌(diē)。

　　云服(fú)务转型第二阶(jiē)段道阻且长

　　在(zài)用(yòng)友网(wǎng)络的发展(zhǎn)历史(shǐ)上，其1.0阶段是通过财务软(ruǎn)件服务企业的会计电算化，2.0阶段(duàn)是通过ERP软件服务(wù)企业(yè)的信息化(huà)，现在的(de)3.0阶段是服务企业的(de)数智(zhì)化(huà)。

　　具体来说，从2016年起，用(yòng)友的3.0-I战略(lüè)是转(zhuǎn)型云(yún)服(fú)务业务，引(yǐn)领中(zhōng)国(guó)企业级服务(wù)市场。在(zài)此基础上，公司2020年(nián)进入新的战略(lüè)发展阶(jiē)段（3.0-II），战略目标(biāo)是(shì)构建(jiàn)和运营全球(qiú)领先的企业云服务平台。

　　2015年(nián)，用友网络正式发布了完全基于互联网架构的企(qǐ)业(yè)互联(lián)网开发平台。2017年以(yǐ)来，其云(yún)平台、财务云(yún)、人力云等云产(chǎn)品得到逐步发展，各领域云上线运营、逐步(bù)融合。

　　从2017年(nián)开始，用(yòng)友BIP经历了第一(yī)个阶段的”用友云”面世(shì)、云平台及领域服务快速发展(zhǎn)，第二(èr)个阶段的统一(yī)底(dǐ)座(zuò)和服务融(róng)合。2022年8月，经过6年的规模研发和(hé)持续迭代(dài)，用友的BIP 3正式发布，用友云(yún)进入新的(de)发展阶段。

　　从公司业务占(zhàn)比来看，用友网络云服(fú)务转型(xíng)取得了较大成功(gōng)。

　　2022年，其(qí)云(yún)服务业(yè)务实现(xiàn)收入63.53亿元(yuán)，同比增长19.4％，占(zhàn)总营收的比(bǐ)重为(wèi)68.6％，较2021年提升(shēng)9个百分点，已成为公司主要收入来源并继续扩(kuò)大(dà)收入占比。

　　但从(cóng)高端市场份额来看，用友(yǒu)却还是没(méi)有多大突破。《2021年中国工业软件发展白皮书》显示，国产ERP软(ruǎn)件(jiàn)整(zhěng)体市占率(lǜ)超过70％，其中用(yòng)友市占率达到40％。但在高端ERP市(shì)场，国(guó)产ERP软件占(zhàn)有率仅有25％，国外巨头(tóu)SAP和(hé)Oracle占(zhàn)比达到53％。

　　3月(yuè)20日(rì)，在市场曝出(chū)华为(wèi)将在4月(yuè)启用自(zì)己(jǐ)研发的MetaERP软件之后，用(yòng)友网(wǎng)络(luò)股(gǔ)价直接(jiē)跌停。尽管华为目前仅为自用(yòng)，并不一定(dìng)会面向(xiàng)外(wài)部市场(chǎng)提供高端ERP软件，但股(gǔ)价的(de)跌(diē)停，反(fǎn)应出市场对用友在高端ERP软件市场竞(jìng)争(zhēng)力(lì)信(xìn)心的(de)严重不(bù)足，也反应了其在(zài)高(gāo)端市场的进(jìn)展不佳。

　　具体到财务和股价上，在用友网络3.0转型第一(yī)阶段，即2016年(nián)-2019年，在其营(yíng)收逐渐增长的同时，净利润也在同(tóng)时(shí)逐(zhú)年增长，且增(zēng)幅远高于营收增幅。对应到股价上，在此期间(jiān)，用友网络股价(jià)大(dà)涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转型的第二阶(jiē)段(duàn)，即2020年至今，其(qí)营收仅仅小幅增长，几乎(hū)可以说是(shì)踏步不前，净(jìng)利(lì)润却大幅(fú)下跌(diē)，股(gǔ)价也因此大跌，公司市值严重缩水。

　　用友网络董事长王文京在2022年曾表示，3.0阶段(duàn)，用友(yǒu)的市值还是有(yǒu)很大的提升空间。但从目前(qián)的情况来看(kàn)，用友(yǒu)3.0的第二(èr)阶段，道阻且长(zhǎng)。

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