大家好，来看一则突发消息。

　　美(měi)光公(gōng)司在华(huá)销售的产品未通过网络安全审查

　　据(jù)网信办消息，日(rì)前(qián)，网络安全审查办公室依(yī)法对美光公(gōng)司在华销售产品进行了网络安全审查。

　　审查(chá)发(fā)现(xiàn)，美光公(gōng)司产品存(cún)在(zài)较严重网络安全问题隐(yǐn)患，对(duì)我(wǒ)国关(guān)键信息基础设(shè)施供(gōng)应(yīng)链造成重大安全风险，影(yǐng)响我国国家安全。为此，网络安全审(shěn)查办公室依法作出不(bù)予(yǔ)通过网络安全(quán)审查的结论。按照《网络安全法》等(děng)法(fǎ)律法规，我国内(nèi)关(guān)键(jiàn)信(xìn)息基础设施的运营者应(yīng)停止采购美光公司(sī)产(chǎn)品(pǐn)。

　　此次(cì)对美光(guāng)公(gōng)司产品进行网络(luò)安全审查，目(mù)的是(shì)防范产品网(wǎng)络安全问题危(wēi)害国家(jiā)关键信息基础(chǔ)设施安全，是维护国家(jiā)安全的必要(yào)措(cuò)施。中(zhōng)国坚定(dìng)推进高(gāo)水平对外开放(fàng)，只要遵守(shǒu)中国法律法规要求，欢(huān)迎各(gè)国(guó)企业、各类平台(tái)产品(pǐn)服务(wù)进入中国市场。

　　3月31日，中国网(wǎng)信网发文称，为保障关键信息(xī)基础设施雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质供应(yīng)链安全，防(fáng)范产(chǎn)品问(wèn)题隐患造成(chéng)网络安全(quán)风险，维护国家安全，依据《中(zhōng)华人民共和国国(guó)家安全法》《中(zhōng)华(huá)人民共和国网(wǎng)络安(ān)全法》，网络安全审(shěn)查办公室按照《网(wǎng)络安全审查办法(fǎ)》，对美光公司（Micron）在华销(xiāo)售的产品实(shí)施(shī)网络安全(quán)审查。

　　美光是美国的存储芯片行业龙头(tóu)，也是(shì)全球存储芯片巨头之一，2022年(nián)收(shōu)入来自中(zhōng)国市场(chǎng)收入从此前高峰57％降至2022年约11％。根(gēn)据市场咨询机(jī)构(gòu) Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三星电子、 铠侠(xiá)、西(xī)部数(shù)据、SK 海力(lì)士(shì)、美光、Solidigm 在全(quán)球 NAND Flash （闪存）市场份(fèn)额约为 96.76％，三星(xīng)电子、 SK 海力士(shì)、美光在全球 DRAM （内存）市场份额约为 94.35％。

　　A股上市公司中，江波龙、佰(bǎi)维存(cún)储等公(gōng)司(sī)披露过(guò)美(měi)光等(děng)国际存储厂商为公司供应商(shāng)。

　　美光(guāng)在(zài)江波龙采购(gòu)占比已经显著下降，至少已经不是主要大供应(yīng)商。

　　公告显示， 2021年美光位列江波龙(lóng)第(dì)一大存储晶圆供(gōng)应商，采(cǎi)购约31亿(yì)元，占比33.52％；2022年，江波龙第(dì)一大、第二(èr)大和第三大(dà)供应商(shāng)采购金额占比分别是(shì)26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前江波龙已经(jīng)在存(cún)储产(chǎn)业链上下游建立(lì)国内外广泛合(hé)作。2022年年(nián)报显示，江波龙与三星、美光、西部数据等主要存储(chǔ)晶(jīng)圆原厂签署(shǔ)了(le)长期合约，确保存储晶圆(yuán)供(gōng)应(yīng)的稳定性，巩固(gù)公司在下游市场的供应优势(shì)，公(gōng)司(sī)也与国内国产(chǎn)存储晶圆原厂(chǎng)武(wǔ)汉长江存(cún)储(chǔ)、合肥长鑫(xīn)保(bǎo)持良好(hǎo)的合作(zuò)。

　　有(yǒu)券商(shāng)此前就分析(xī)，如(rú)果美光在中国区销售(shòu)受到限制，或将导致下游客(kè)户转而采购国外(wài)三(sān)星、 SK海力(lì)士，国内长(zhǎng)江存储、长鑫(xīn)存储等竞对产品

　　分(fēn)析(xī)称(chēng)，长存、长鑫的上游设备厂(chǎng)或从中受益。存储器的生产已经演进(jìn)到1Xnm、1Ynm甚(shèn)至1Znm的工艺。另(lìng)外NAND Flash现在已经(jīng)进入3D NAND时代，2 维到3维(wéi)的结构(gòu)转变使刻蚀和(hé)薄(báo)膜(mó)成(chéng)为最关键、最(zuì)大量(liàng)的加工设备(bèi)。3D NAND每层(céng)均需要经(jīng)过(guò)薄膜沉积工艺步骤，同时刻蚀目前(qián)前沿要(yào)刻到 60：1的深孔，未来可能会更深的(de)孔或者沟槽(cáo)，催生更多设(shè)备需求。据东京电子披露(lù)，薄膜沉积设备(bèi)及(jí)刻蚀占3D NAND产(chǎn)线资本开支合(hé)计为75％。自(zì)长江存储(chǔ)被加(jiā)入美国(guó)限制(zhì)名单(dān)，设备国产化进程加速，看好拓荆科(kē)技（薄膜沉积）等相(xiāng)关公(gōng)司份额(é)提(tí)升，以及存(cún)储业务占(zhàn)比较高的华海清科（CMP）、盛美(měi)上海（清洗）等收入增长(zhǎng)。

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