民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广交会是(shì)中国“第一展"，疫(yì)后线下(xià)广交(jiāo)终(zhōng)于在(zài)4月(yuè)中旬重启(qǐ)。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交会，把握人(rén)流交织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启线下(xià)开展，我(wǒ)们随(suí)即赶赴广交会开展专项(xiàng)调研，用另(lìng)一个视角(jiǎo)观察(chá)中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉一些能(néng)够反映(yìng)中国出(chū)口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过广交会观(guān)察中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)出口状况，有两(liǎng)大(dà)天(tiān)然优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品种类最全(quán)、参会采(cǎi)购商(shāng)数量(liàng)多且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一(yī)展(zhǎn)”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会面积达(dá)到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日(r现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多ì)，按照3期分(fēn)别举办，涉及16个(gè)大(dà)类品种(zhǒng)，基本(běn)覆(fù)盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展(zhǎn)企(qǐ)业所涉及的规(guī)模大小和所属地域非常广泛，包括大量(liàng)中小外贸企(qǐ)业，也(yě)包括(kuò)行业(yè)龙头企业。广交会能够提供充足样(yàng)本，便于我们观察中(zhōng)国外(wài)贸出口企业群像，这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息(xī)的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多是(shì)重(zhòng)要(yào)的拓客渠道。新(xīn)增客源(yuán)的数(shù)量和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交会(huì)参(cān)会客户及参展氛围，能(néng)够为我们把握更长趋势的外贸大环(huán)境和出口大趋势(shì)提(tí)供线索。这(zhè)是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信(xìn)息的第二(èr)大(dà)优势(shì)。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到当下中国出口企业(yè)群像(xiàng)五点特征，或(huò)预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然更多来(lái)自境内采购(gòu)商，欧美(měi)采(cǎi)购商(shāng)流量(liàng)明(míng)显低于往年。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺盛(shèng)，相较(jiào)以往，今年境内采购商(shāng)明(míng)显(xiǎn)增多。境内(nèi)和(hé)境外客流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往年国内(nèi)外(wài)客(kè)户充分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为(wèi)主(zhǔ)，还(hái)包含部分中东和俄(é)罗斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味(wèi)着高效(xiào)益客户(hù)不(bù)足(zú)，毕竟欧(ōu)美客(kè)户属于(yú)高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国家（东南亚、俄(é)罗(luó)斯和中东）构成(chéng)中国出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)我们(men)之(zhī)前(qián)长三角出口调研信息一致，本次广交会调研(yán)反馈，一带一路(lù)国家订(dìng)单增幅(fú)较大。其(qí)中东南亚订单饱满(mǎn)，俄(é)罗斯和中东(dōng)因订单总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中(zhōng)东国家订(dìng)单，中国(guó)不(bù)同类(lèi)型出口(kǒu)企业感(gǎn)受存异。部分企业表示今年(nián)对(duì)俄快速增长，增速甚(shèn)至(zhì)超(chāo)过(guò)30％；部分企业则(zé)表(biǎo)示今年对俄出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋(qū)势三(sān)，相(xiāng)较大型和自(zì)主品牌外贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出(chū)口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明显走弱(ruò)，不同规模和(hé)类(lèi)型企业反馈，它们具(jù)体面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年(nián)订单明显下(xià)滑(huá)，中大型企业反馈今年订单虽(suī)有下(xià)滑，下滑(huá)程度较(jiào)轻，甚(shèn)至部分(fēn)大中(zhōng)型企业(yè)订单(dān)略有(yǒu)增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口企业订单情况相(xiāng)对(duì)较好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　趋势(shì)四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美(měi)发达国家(jiā)对中(zhōng)国外贸企业保(bǎo)有持续的贸易(yì)摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济(jì)体与中国(guó)之间的贸易(yì)摩(mó)擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对(duì)非洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加征关(guān)税，目的在(zài)于(yú)保护本地(dì)制造(zào)业发(fā)展；

　　又(yòu)例如，东非共同(tóng)体对外关(guān)税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是为保(bǎo)护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企业(yè)已经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是这一(yī)轮产(chǎn)业转移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展(zhǎn)杭(háng)州(zhōu)外贸(mào)专(zhuān)项调研，随(suí)后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业(yè)转移的三(sān)点现实(shí)》两篇(piān)专(zhuān)题报(bào)告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一是今年一(yī)季(jì)度(dù)中国出口订单和金额或将大增(zēng)，主因去年底订单(dān)转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口(kǒu)企业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影(yǐng)响中(zhōng)国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们前往广州(zhōu)进行专项调研，从另一个角度观察中国当下出口现状(zhuàng)以(yǐ)及中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会(huì)能够反映(yìng)出口的大(dà)环境和大趋势

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是一个(gè)重要的拓客渠(qú)道，能够集中高效拓(tuò)展新客户群体。新(xīn)增(zēng)客源的数量和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增订单规模。现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在平胸妹子越来越多>

　　值得注意的是，外(wài)贸展会新拓客(kè)户并(bìng)不意味着当(dāng)期订单暴(bào)增。短(duǎn)期(qī)之内海关总(zǒng)署统计的出口订单主(zhǔ)要与(yǔ)之(zhī)前客户(hù)签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反(fǎn)映的是更长期的外贸大环境(jìng)和出(chū)口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广交会为(wèi)中国最大外贸展会，可观察样本充足

　　广交会作(zuò)为中国(guó)最大(dà)的进出口商品展(zhǎn)会，已经(jīng)举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的(de)会展规(guī)模最大、商品(pǐn)种类最(zuì)全、企业类(lèi)型最多、参会采购(gòu)商数量最(zuì)多、国别最广，能(néng)够为我们观察中国外(wài)贸出口现状(zhuàng)和(hé)趋势提供充足样(yàng)本。

　　133届广交(jiāo)会的展(zhǎn)会面积(jī)达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，每(měi)期涉及商(shāng)品种类包括(kuò)：

　　第一(yī)期：电(diàn)子及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五(wǔ)金(jīn)工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第(dì)二(èr)期：日用消费(fèi)品、礼(lǐ)品(pǐn)、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期(qī)：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计(jì)参(cān)展企业数量达到(dào)2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三(sān)、今年广交会(huì)反映当前外贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来(lái)自境内(nèi)采购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调(diào)研企业反馈(kuì)，本(běn)次广交会客流(liú)量相当旺盛(shèng)，但相较(jiào)往期展会，本次广交会开放境内采购商名额，客流结构(gòu)上(shàng)境内采(cǎi)购商与(yǔ)境外采购商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人流(liú)来自于境内采(cǎi)购(gòu)商，往年内外交流(liú)比较(jiào)充分时，境内和(hé)境外采(cǎi)购商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明显不(bù)足(zú)，本(běn)次境外采购商主要为东(dōng)盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美客户属于(yú)高效益客(kè)户(hù)，欧(ōu)美采(cǎi)购商数(shù)量下降，意味着(zhe)本次广(guǎng)交(jiāo)会反馈出来的信息是当下高效益客(kè)户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧(ōu)美客户数量(liàng)偏少(shǎo)，可能(néng)和过去3年(nián)欧(ōu)美跨境(jìng)电商发展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部(bù)分采(cǎi)购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家构成(chéng)出口(kǒu)新动能。

　　与近(jìn)期出(chū)口(kǒu)数据(jù)相匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带(dài)一(yī)路”国家的(de)订单(dān)增幅较(jiào)为明显。除东(dōng)南亚外，俄(é)罗斯和中东整体的(de)采购规(guī)模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客户订单，不(bù)同企业之间感受存在明显差异(yì)。部分企业表示今(jīn)年对(duì)俄增长超(chāo)过(guò)30％，部分企业则表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美出口动(dòng)能最为疲(pí)弱，日韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和代工(gōng)企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈(kuì)目(mù)前海(hǎi)外(wài)需求较过去2年有明显(xiǎn)走弱(ruò)，不同规模和类型的(de)企业所面临的出(chū)口压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分企业存在订(dìng)单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相(xiāng)较于(yú)单纯的代加工企(qǐ)业，具备(bèi)自主品(pǐn)牌的(de)外(wài)贸企业反馈(kuì)今年(nián)订单情(qíng)况相(xiāng)对较好(hǎo)，出口压力较(jiào)轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中国出(chū)口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸(mào)企业正面临较为广泛(fàn)的贸(mào)易摩擦。中国和欧美(měi)发达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样面临其(qí)他地区贸(mào)易摩(mó)擦增大，例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实(shí)行第四(sì)档35％的共同对(duì)外关税(shuì)的(de)决定(dìng)，计划纳入的商(shāng)品包括：乳(rǔ)制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮(pí)革(gé)品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁(tiě)产(chǎn)品和陶(táo)瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终端(duān)消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材(cái)料和(hé)资本货物0％。初衷(zhōng)是保护本地制造业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业(yè)产业(yè)转移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关(guān)税税(shuì)率(lǜ)和劳(láo)动力成本(běn)因素影响，当前(qián)中国企业存在产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大(dà)型企业是产业(yè)转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向(xiàng)东南亚，目前(qián)也开始流向非洲等地。产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)至当地(dì)，生(shēng)产得到的产成(chéng)品也(yě)主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外(wài)，产业转移(yí)对中国出口份额(é)影响上，企业反馈和宏观数(shù)据表现(xiàn)有所差异。其(qí)中，出口(kǒu)份额数据显示，中(zhōng)国(guó)出口劳动(dòng)密(mì)集型产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业认(rèn)为转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚不构成竞(jìng)争威胁，向东南(nán)亚转(zhuǎn)移的(de)订单规(guī)模较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示(shì)

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围有限(xiàn)；海外(wài)经济衰退超预(yù)期。

　　本文来(lái)自民(mín)生证(zhèng)券研(yán)究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列(liè)之三：广交会下的出口群像》

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